РЖД готовятся разместить зеленые евробонды на 500 млн евро

                                                                                                  фото: pixabay.com

РЖД могут разместить восьмилетние зеленые еврооблигации в объеме 500 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в финансовых кругах.

По его словам, финальный ориентир доходности бумаг — 2,15-2,25% годовых. По последним данным, спрос на бумаги достигает 1,7 миллиарда евро.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 2,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до около 2,375% годовых. Заявки на облигации компания собирает в четверг.

Компания 13-15 мая проводила road show зеленых евробондов в евро в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене. Организаторами выступят J.P. Morgan, UniCredit и "ВТБ Капитал".

Средства, привлеченные от размещения зеленых евробондов, компания планирует вложить в рефинансирование покупки скоростных электропоездов "Ласточка".

СПРАВКА

Зеленые облигации – долговой инструмент с фиксированным доходом, привлеченные средства которых предназначены для проектов, направленных на улучшение окружающей среды и экологии. Проекты включают в себя, но не ограничиваются, следующие сферы деятельности: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, управление отходами, использование земли, чистая транспортировки и чистая вода. 

Хотя зеленые облигации обладают аналогичными характеристиками с точки зрения своей структуры, они имеют дополнительные требования к раскрытию информации в отношении 1) использования привлеченных средств поступлений и 2) результата, достигнутого до момента погашения облигации. Эта прозрачность также распространяется на отчетность, при этом многие эмитенты самостоятельно отслеживают прогресс проекта.