ENEL разместил рекордные многотраншевые облигации, связанные с устойчивым развитием
Сделка следует за выпуском облигаций, привязанных к устойчивому развитию, на сумму 3,25 млрд евро в июне 2020 года, и является крупнейшей из привязанных к устойчивому развитию среди когда-либо размещенных на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом
Фото: Pixabay
Enel Finance International NV разместила многотраншевые "устойчивые" облигации для институциональных инвесторов на американском и международном рынках в общем объеме 4 млрд долларов США (3,4 млрд евро).
Облигации связаны с достижением Enel сокращения объема выброса парниковых газов.
Переподписка на облигации, выпущенные под поручительством Enel, была превышена почти в три раза с общим объемом заявок на сумму около 12 миллиардов долларов США при активном участии социально ответственных инвесторов («SRI»), что позволило Группе Enel еще больше диверсифицировать свою базу инвесторов.
Ожидается, что поступления от выпуска пойдут на выкуп четырех выпусков обычных облигаций EFI совокупной номинальной стоимостью в 6 млрд долларов США, что еще более ускорит достижение целей Группы по доле устойчивых источников финансирования в общем долге Группы, установленных на уровне 48% в 2023 и более 70% в 2030.
На пути к достижению цели на 2030 год планируется сократить объем прямых выбросов парниковых газов до уровня 148 г CO2-экв на кВтч или ниже. Обязательной целью Enel является полная декарбонизация всего портфеля генерации к 2050 году.
